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硅谷顶级风投公司报告:移动互联网正吃掉整个世界
本尼迪克·伊万斯(安德森·霍洛维茨基金投资人) / 2015-01-11

以下内容,是 本尼迪克·伊万斯 在“《华尔街日报》数字会议”上做的有关移动的观点预测。该机构是硅谷最厉害基金之一,可以称得上是世界最明智的投资方,他们不但投资了最多的高估值企业,而且更是在这些企业还不出名的时候对他们进行了投资,可以说他们是初创企业真正的伯乐。




没错,我们正站在这样一个特别的历史拐点上。


第一次,技术被销售给每个普通人

1,十几年前,我们被 1995 年到 2000 年的网民数增长震惊,这一阶段网民数从 0.5 亿人增长到 4 亿人。


2,技术泡沫后,网民数增长更惊人,从 4 亿增长到今年约 30 亿人;同时,使用智能手机人数达到 20 亿人次。



3,2020 年,全球又有 10 亿人会将通过智能手机上网成为网民,网民数达到 40 亿人次。


4,1995 年至今,不上网或没智能手机的成年人数持续收缩:前者从 1995 年近百分百降至 2017 年约 36%;后者从 1995 年百分百降至 2017 年约 28%。


5,2020 年,全球 80% 成年人会拥有智能手机。


2020 年全球人口数在 74 亿左右;成年人数约 52 亿人次;TV 受众 48 亿左右;有文化和读写能力的人 45 亿左右;功能机用户 43 亿左右;上网人数 40 亿左右;智能手机用户 40 亿左右;PC 用户 17 亿;个人 PC 用户在 10 亿以下。

6,智能手机,让所有人都拥有一部装在口袋里的超级电脑


一部新 iPhone 的 CPU 内晶体管数是奔腾 1995 的 625 倍;仅新 iPhone 发布那个周末,苹果卖出 CPU 晶体管数就达到 1995 年世上所有个人电脑里 CPU 晶体管的 25 倍。


7,所有人,即便是在撒哈拉沙漠,他们手机覆盖率、3G 网络覆盖率及移动设备使用率都在上升。

第一次,互联网格局被改变

1,人们花在移动互联网上时间,已超过花在所有电脑网页上时间总和。


2013 年 6 月,用户通过桌面上网时间还多于用户通过手机上网时间;但今年 6 月,后者(App + 移动浏览器)已明显超过前者。

此 外,移动互联网格局还未完全固定,如就“I installed an app on my Android smartphone.”这句话,其中“下载”、“APP”、“Android”、“智能手机”,这四个概念都还有很大发展空间,2020 年我再说这话时,可能和现在意思已大有不同。


2,生态系统的复杂性。


iOS 和 Androi 两家市场份额因不同地点产业结构不同而相差悬殊。换句话说,用 iOS 还是用 Android,取决于你在哪和你在做什么。

如 上图,全球销量看,Android 手机明显多于苹果;但 Facebook 旧金山用户中,苹果设备使用者多于 Android,同时在雅加达,情况则反过来;另外,苹果应用商店收入明显高于 Google Play;而以全球浏览器上网数据看,苹果略高于 Android,但中国数据则完全相反,Android 明显多于苹果。


3、每个新传感器都意味新商机。


智能手机比 PC 复杂得多,PC 不会问任何它应该知道的东西,但新传感器深刻改变电脑能知道的东西,因此每个新传感器,都能带来新商业机会。


4,移动设备能引发“杠杆效应”。


2020 年,智能手机数将达到 PC 的 2—3 倍,但乘以移动设备便携易用带来的便利,移动设备将能提供 10 倍于 PC 时代的机会。


Facebook 和 WhatsApp 是最典型例子。两年内,Facebook 移动广告收入就翻倍,成为一个体量达 65 亿美金的海量客户部门;而只有 30 个工程师的 WhatsApp 一年内信息流量已达到 72 亿条,要知道,全球短信总量是每年 75 亿条。

“杠 杆效应”还改变了互联网初创企业对早期资本的需求:2000 年,一个融资 1000 万美金、拥有 100 名员工的初创企业能吸引 100 万用户;现在,融资 100 万美元,有 10 个员工的公司就能吸引 1000 万用户;而未来凭借移动互联网,一人白手起家,不要拿什么投资,就能吸引 100 万用户。

第三部分,移动甚至重置科技产业

1,智能手机逐渐拖垮 PC。


全球有 20 亿人,平均每 2 年买一台移动设备;全球有 16 亿人,平均每 5 年买一台 PC。

2,智能手机和平板电脑已占电子产品市场半壁江山。

3,1999 年时,全球共有 800 亿张用胶卷拍的照片;而今年,社交网络上分享照片就达到 8000 亿张;苹果和 Android 手机销量,也超越日本生产的照相机。


4,移动甚至改变 PC 领域市场份额。


微软在 PC 领域销售份额持续下滑,已从超过 85% 份额,掉到不到 25%;而苹果却快速占领市场,从收入看,几乎接管 PC 业,在 2013 年达到 1750 亿美金。

5,移动已导致技术中心转移:


硅谷和中国成为新时代中心,代表公司:电脑领域谷歌和苹果,打败微软;芯片领域 ARM 和高通,打败英特尔;手机行业,中国深圳打败原生产诺基亚的芬兰。

6,移动撬动供应链过程:

第四部分,移动也在重置其它产业

1,科技在主导我们注意力。

2,科技品牌价值巨大。


2004 年,科技品牌价值占全球品牌价值前 100 位的 30%,其中谷歌、苹果、亚马逊和 Facebook 四家占不到 2%;但现在,前者已达到 40%,后者快接近 20%。


3,孩子们最牵挂什么?移动设备。

4,人与人的沟通正趋向纯数字化、纯移动化,现在连爷爷奶奶们,也会使用电子邮件了。

5,移动设备挤压下,电视变得越来越小众,可用来看视频的数字设备,正从数量上超越真正的电视。

6,作为移动设备的屏幕,全球 LCD 液晶屏显示器销量显著上升。


第五部分,科技还有很大改变世界的潜力

1,以下是各行业在 2013 年收入情况。其中,汽车业达到 14000 亿美金,服装业达到 13000 亿美金。

2,通常跟技术相关公司分三种。一是以技术为核心的公司,如苹果;二是通过技术改进产品或扩展业务,但技术不是核心,如亚马逊;三是被新技术催生出的公司,可能做的是传统行业,但都基于新技术,如 Airbnb。而如果重点关注第三种公司,我们会发现:每波技术创新浪潮,都会催生一些新行业,比如:


正如卡车和洲际公路出现让零售业发生根本性转变,因而成就了沃尔玛,移动设备和移动互联网为传统旅游和运输行业创造了全新可能,因此才有 Airbnb、Uber 和 Lyft。由此可见,移动已开始对社会产生深刻影响。


另一重要事实:当一项技术被充分普及,它就被社会“内化”成理所当然的一部分,人们也就不再谈论它。以下几张图,显示了“铁路”、“钢铁”、“计算机化”等技术词汇在 Google Books 出现的频率:

“铁路”

“钢铁”

“计算机化”

而“软件”出现频率如下:

这样的趋势说明:软件和移动互联网已开始走向被内化阶段,成为各行业理所当然、不可或缺的组成部分。软件和移动互联网正在吃掉整个世界,科技业自身已容不下技术发展的张力。

 

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