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中国B2C类电子商务谁将成为“中国亚马逊”
第一财经日报 / 2011-08-13


  中国B2C类电子商务的好戏才刚刚开始。

  谁将成为“中国亚马逊”?不妨从电子商务概念股入手。

  “电子商务概念股不像以前那样仅仅停留于一个题材,最近这些年真正发展了起来。”国金证券财富管理分析师李晓光接受第一财经日报《财商》记者采访时表示。

  随着人们消费习惯的改变以及信息化程度的不断提高,电子商务被认为将成为商业经营的主流方式之一。未来推动行业增长的因素主要有互联网的快速发展、我国巨大的消费潜力以及区域化优势等。

  电子商务迎来黄金发展期

  “电子商务的一个很大作用就是可以节约大量物流成本,提高效率,这也是电子商务近几年得到快速发展的重要原因。”李晓光表示。

  天相投顾分析师应巧剑认为,在转型的大背景下,国内需求市场对企业的重要性日益增强,在技术创新和政策的推动之下,电子商务将迎来黄金发展期,特别是针对内需的B2C和C2C业务。

  据了解,驱动电子商务发展的因素包括互联网普及率提升、移动互联网兴起、网民年龄结构扁平化、基础设施改善、政策扶持等。短期来看,该行业受益于资金大规模涌入和新兴商业模式的兴起。

  2011年上半年,中国电子商务整体交易规模达3.2万亿元,其中一季度1.5万亿元,二季度为1.7万亿元;网络消费总量达4734亿元,较2010年全年增幅48.8%。

  “目前我国电子商务行业仍处于起步阶段,无论是从交易额还是新注册电子商务公司的情况来看,都还未形成一定规模,在经营内容、配套系统以及支付环节等方面仍有待提高。这也说明行业存在相当大的发展空间。”中投顾问高级研究员薛胜文认为。

  根据艾瑞咨询预测,到2013年我国电子商务整体交易规模将达到13.9万亿元,年均复合增长率42.6%,并且增速逐年递增。

  B2C类公司前景看好

  “电子商务属于互联网行业中的一个子行业,它包含的范围除了提供技术设备的软件服务商之外,还包括物流配送方等。目前市场上最关注的领域之一是那些朝着电子商务方向发展的传统企业,比如苏宁电器(002024.SZ)设立了易购网。”李晓光认为。

   据了解,在美国在线零售500强榜单里,80%以上的企业都是传统品牌的在线业务板块。而在中国,2010年才是传统企业的电子商务元年,在经历了 2009年试水期后,大量传统企业进军电子商务市场,并且发展迅猛。苏宁易购、Kappa、李宁、优衣库、佐丹奴、爱慕、九牧王、相宜本草、银泰百货、我 买网等传统企业或品牌在电子商务上的表现都引人注目。

  分析人士,2011年传统企业的电子商务将呈整体性成长,借助传统实体的供应链资源和品牌优势,传统B2C有着天然的优势,而它们需要掌握的是消费者的在线购物需求和行为模式。

  “和C2C相比,B2C类的电子商务公司发展前景较好,这是由于消费者选购产品的依据除了关心产品本身的质量外,企业的品牌及口碑也是其考量的重要标准。”薛胜文说。

  东兴证券分析师刘家伟认为,电子商务业务快速的增长态势,对实体零售企业造成了量与价的双重冲击,而传统企业触网也将加速纯电商的优胜劣汰。

  当然,相关企业在看到广阔的市场前景的同时,也将面对不小的挑战。薛胜文表示,电子商务的发展将不断规范化和完善化,行业竞争也将日趋激烈,倘若没有核心竞争力将面临被淘汰的风险。

  寻找“中国亚马逊”

  事实上,随着电子商务行业的快速发展,国内已经有多家上市公司或以此为主营,或与此相关。那么,该如何把握该领域的投资机会?

  据了解,从价值链角度考虑,投资者不妨关注拥有电子商务平台的焦点科技(002315.SZ)、生意宝(002095.SZ)、海虹控股(000503.SZ)以及新近上市的上海钢联(300226.SZ)等公司。

  应巧剑认为,电子商务的核心在于平台,平台的价值主要体现于用户规模和用户价值上,而从中长期来看,用户规模和用户价值是互相促进的,因此拥有一定规模和用户价值的电子商务平台值得关注。

  除此之外,与移动电子支付相关的上市公司也难以被忽略,比如从事芯片研发设计的国民技术(300077.SZ)和大唐电信(600198.SH)等。

  事实上,电子支付已经成为电子商务的主要支付方式之一,并且渗透率有望进一步提高。不少业内人士表示看好第三方支付和移动支付的发展空间。其中,移动支付目前还处于发展的初期,随着众多困扰因素逐渐消除,将有望迎来快速发展期。

  此外,投资者还可以关注那些已经开展电子商务业务、并且有望取得突破的传统企业。这类企业主要集中于商业零售、服装、旅游、家用、日用品、计算机软硬件等。

  “电子商务已经成为一些传统的零售企业和生产企业销售体系的一个重要组成部分,而那些电子商务发展比较快的企业,未来将有望受益于电子商务带来的业绩增长。”薛胜文认为。

  事实上,国内传统企业或渠道销售商的网络直销型B2C网站的数量已经相当多。

  除了苏宁电器的苏宁易购之外,青岛海尔(600690.SH)旗下的海尔商城目前主要销售海尔旗下的产品,并具有相应的配送和售后系统,是家电行业的领先者。

   玩具行业龙头企业骅威股份(002502.SZ)目前针对海外市场已经建成较为完善的电子商务网站,同时借助国内外知名B2B网站平台,宣传推广公司的 名牌产品。主营车模业务的星辉车模(300043.SZ)也在逐步搭建电子商务平台,并开通车模个性化网上定制业务,扩大公司产品知名度。

  纺织服装类企业在这方面也不甘落后。美邦服饰(002269.SZ)设有专门的美邦商城、报喜鸟(002154.SZ)也成立了网上商城,家纺行业的罗莱家纺(002293.SZ)、富安娜(002327.SZ)这几年也在朝着电子商务方向进军。

  此外,百联股份(600631.SH)、杭州解百(600814.SH)、广州友谊(000987.SZ)、大商股份(600694.SH)、武汉中百(000759.SZ)等百货行业龙头企业旗下也拥有自己的网上商城。

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